Je hebt je leven opgebouwd en er is vaak ruimte om iets te betekenen voor je kinderen of kleinkinderen. Nu al helpen of iets mogelijk maken voelt logisch en waardevol. Tegelijk wil je blijven leven zoals je gewend bent. Vrijheid houden en zeker weten dat je later niets tekortkomt. Op dit moment voelt alles in balans en juist daardoor is het verleidelijk om keuzes over schenken of nalaten uit te stellen.
Toch spelen er vragen op de achtergrond. Wat kun je nu doen zonder dat het later knelt? En hoe houd je overzicht in wat verstandig is? Geen urgente vragen, wel keuzes die impact hebben op de lange termijn. Slim schenken, beter nalaten gaat daarom over regie houden. Weten wat past, wat kan en wat verantwoord is. Zodat geven vandaag goed voelt, zonder zorgen voor later.
Als financieel adviseur help jij je klant om deze keuzes tijdig en doordacht te maken.
Steeds meer klanten in de 55+ fase hebben financiële ruimte opgebouwd. Hypotheken zijn deels afgelost, overwaarde is toegenomen en het inkomen is stabiel. Daarmee ontstaat de wens om iets te betekenen voor de volgende generatie. Niet later, maar juist nu. Voor jou als adviseur is dit hét moment om het gesprek te verbreden. Niet alleen over wat kan, maar vooral over wat past.
Dit thema helpt je om:
✅ Fiscale ruimte voor schenken inzichtelijk te maken
✅ Overwaarde te vertalen naar concrete mogelijkheden om nu te helpen
✅ Schenken en nalaten onder de aandacht te brengen bij je klant
✅ Inzicht te krijgen in de financiële planning van jouw 55+ klant
Binnen dit thema vind je inzichten die helpen om veranderingen te duiden en risico’s bespreekbaar te maken. Om deze inzichten tastbaar te maken, stellen we middelen beschikbaar die je direct kunt inzetten. Tijdens de campagneperiode wordt deze pagina doorlopend aangevuld. Per thema voegen we nieuwe content toe op het moment dat het centraal staat, waardoor sommige onderdelen later beschikbaar komen. Houd onze social media en nieuwsbrieven in de gaten.
Ben je een Veldsink Advies kantoor? Download dan de flyer via de Veldsink Advies Marketing Boulevard, zodat je deze eenvoudig kunt gebruiken richting je klanten met de eigen juiste huisstijl. De VCN-stijl materialen zijn niet bedoeld voor externe communicatie vanuit Veldsink Advies.
Om inzichten tastbaar te maken, zijn binnen dit thema praktische middelen beschikbaar die je direct kunt inzetten.
Checklist: “Wat moet je regelen als je nu wilt schenken?”
.svg)
